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[增持评级]浙江富润(600070)中报点评:传统业务回暖 大数据转型起航桃花潭师徒姻缘记

来源:网络整理 作者:上海新闻网 人气: 发布时间:2017-05-07
摘要:[增持评级]浙江富润(600070)中报点评:传统业务回暖 大数据转型起航

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[增持评级]浙江富润(600070)中报点评:传统业务回暖 大数据转型起航

时间:2016年08月25日 09:01:16 中财网

[增持评级]浙江富润(600070)中报点评:传统业务回暖 大数据转型起航桃花潭师徒姻缘记


投资要点:
  维持“增持”评级。公司传统主营业务回暖,符合预期。上半年拟通过发行股份收购资产并募集配套资金的形式收购泰一指尚。不考虑泰一指尚并表和股本增发因素,我们维持预计公司2016-2017 年EPS为0.13/0.19 元,预计2018 年EPS 0.21 元,参考大数据营销行业平均估值和业务转型预期给予2017 年81 倍PE,上调目标价至15.4 元,维持“增持”评级。

  传统业务回暖,上半年业绩提振明显。2016H1 公司营业收入4.14 亿元,同比增长4.77pct;归属上市公司股东的净利润565 万元,同比上升2188.49pct。传统业务回暖主要系子公司明贺钢管去年同期亏损764.89 万元,2016H1 盈利1067.88 万元;参股公司上峰水泥去年同期亏损825 万元,2016H1 盈利341.11 万元。纺织印染业务保持稳定。预计公司传统业务将受益杭州G20 峰会、环保政策趋严和供给侧改革影响,未来保持稳定增长。

  拟收购大数据营销公司泰一指尚,双轮驱动发展可期。上半年公司拟通过发行股份收购资产并募集配套资金的形式收购泰一指尚。收购价格为12 亿元。2016-2018 年期间业绩承诺分别为5500 万元、8500万元(或2016 年和2017 年度实现净利润合计不低于1.4 亿)和1.22亿(或三年净利润合计不低于2.62 亿元)。大数据营销行业竞争格局并未成熟,预计未来泰一指尚有望依托上市公司平台实现快速发展。

  风险提示:重大资产重组事项失败

□ .吕.明./.姚.咏.絮  .国.泰.君.安.证.券.股.份.有.限.公.司


责任编辑:上海新闻网
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